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活泼可爱个性开朗的星菜夏月（八岛沙罗罗 配音）、遇事冷静沉着大气的鬼丸静（渕上舞 配音）、温柔贤惠，带给人温暖的力量的近堂幸恵（上田丽奈 配音）、落落大方的千金大小姐饭冢樱子（久保由利香 配音），这些可爱的女孩子中，究竟谁能最后脱颖而出呢？比尔·佛雷赛：肖像 这位通常私人的西雅图本地人和格莱美获奖吉他手开启了对他的生活、工作和音乐过程的探索。联邦调查局开始监视她，认为她是他的新情妇。

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他很快发现自己卷入了纵火、勒索和谋杀。每期节目通过两个战队PK的形式决出获胜战队，总决赛选出喜剧总动员冠军。

喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。后来杜夫遇上年轻的达芬，二人迅即展开他们的“制造新人类”之旅。