查克在为洛娜开车的过程中，爱上了洛娜，企图逃跑的洛娜请求查克帮助自己，查克答应了她，与她一起逃往哈瓦那，然而到达哈瓦那不久，各种离奇的事件接踵而至，噩梦与现实的界线也变得越来越难以区分。 喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。